Hoe verstuur ik een Offerte?

Hoe verstuur ik een Offerte?

Op het moment dat een Offerte als ‘Definitief’ is opgeslagen, kunnen we deze versturen.

Hiervoor selecteer je allereerst de betreffende Offerte en druk je op de knop [Verstuur]

Selecteer een offerte om te versturen

Hierna zal een dialoog verschijnen waar we kunnen kiezen uit een 2-tal mogelijkheden:

Verstuur offerte

Indien we besluiten om de Offerte via email te versturen, kunnen we eventueel het Onderwerp, Cc, BCC en de email tekst nog bepalen en vervolgens op [Verstuur offerte] drukken. De email zal nu worden verstuurd met de Offerte als pdf bijgesloten (als bijlage).

Zelf versturen van een offerte

Een andere mogelijkheid is om de Offerte zelf te versturen, hetgeen er op neer komt dat je de Offerte zelf naar je desktop download, afdrukt, in een enveloppe stop, frankeert en op de bus doet.

Verstuurde offerte

Je zult nu zien dat de Offerte de status ‘Verstuurd’ heeft gekregen en dat de knoppen [Accepteer offerte] en [Afwijzen offerte] zijn verschenen.

Op het moment dat je klant akkoord gaat met je offerte en je deze dus als ‘Geaccepteerd’ kenmerkt (druk op [Accepteer offerte]) zul je in staat zijn om de geoffreerde diensten of producten te factureren.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.